Az előadás két cigány mesét dolgoz fel amelyben a szereplők az ördöggel küzdenek meg. A cigány kultúra táncos és zenei világa színesíti a mesét. A mese három testvérről szól, akiknek van egy birkájuk és addig amíg az ördög meg nem érkezik békés életükbe, nem is sejtik, hogy milyen titkot őriznek ők valójában.
A gyermekek az előadás alatt megfigyelhetik, hogy a főhős a gonosszal való küzdelem alatt a milyen akadályokba ütközhet és hogyan küzdi le azokat.

Díszlet: Mészáros Gábor
Konzulens: Vidovszky György

Az előadás után a gyermekek feldolgozó foglalkozásban vesznek részt.