Vajon megtalálja-e a királyfi a Világszép Nádszálkisasszonyt, akit egy boszorkány őriz a világvégén még egy sánta arasszal is túl, a Fekete-tenger hetvenhetedik szigetén egy nádszálba zárva? S ha megtalálja, vajon ki tudja-e szabadítani? Vajon kiállja-e a rá váró próbákat, hogy elnyerhesse őt feleségül?

Az előadás a magyar népmese irodalom egyik klasszikus gyöngyszemének Benedek Elek-féle változata alapján készült. Őrzi a népmesék nyelvi világát, a benne felcsendülő dalok pedig a hagyományos népzenét, mai hangszerelésben.