Elvarázsolja a közönséget a színészek játéka, a zene, a fények, a díszlet, a bútorok, a jelmezek. A színpadon most éppen a Hamupipőke című darabra készülnek a színészek. Zsuzsika művésznő lesz Hamupipőke és Flórián művész úr lesz a Királyfi. Azt a jelenetet próbálják, amikor Hamupipőke csodálatos ruhájában megjelenik a bálon, és a Királyfi beleszeret. A színházban a mesék tündére vigyáz arra,hogy Hamupipőkét csak olyan kislány játszhassa, aki maga is kedves, szerény, segítőkész és akkor a Királyfi majd tudja kit válasszon. Ő pedig elvarázsolja Zsuzsika hangját,hogy tanulva ebből a kalandból, megérdemelje a koronát.